记者 方华 来源:金融时报 近日,中国人寿保险股份有限公司宣布,该公司在境外成功发行以美元计价的核心二级资本债券,发行规模为12.8亿美元(约合80亿元人民币),票面利率为4.00%,低于约4.375%的初步指导息率,认购倍数高达4.2倍。 此次发行的境外债期限为60年可展期,按面值平价发行,债券将在香港联合交易所上市。穆迪投资者服务公司向中国人寿发行的核心二级资本债券授予A3(hyb)评级。此次境外债最终投资者达到267家,包括央行、国家主权基金、资产管理公司、基金、保险公司等全球投资者,欧洲投资者占比高达22%。 据悉,今年年初,保监会联手央行公布关于险企发行资本补充债券的相关办法,为险企再添新型融资渠道。