来源:每日经济新闻
上周沪深两市弱势震荡下跌,上证综指周跌幅达3.88%,逾近两月新低。近期持续震荡的股市也让投资者开始关注固定收益类产品。笔者注意到,鹏华旗下所有债券基金涨势喜人,其中三只债基今年以来总收益超7%。晨星数据显示,截至6月8日,鹏华丰润、鹏华丰盛、鹏华信用增利A级和B级今年以来总收益分别达7.18%、7.19%、7.43%(信用A)和7.28%(信用B)。而银河证券数据显示,同期二级债基平均收益仅为5.27%。
今年一季报数据显示,71只二级债基的股票仓位平均为5.4%,其中最高的达17%。笔者发现,虽然鹏华旗下的这3只二级债基契约中投资范围都可以投资于股票,但一季报显示,鹏华丰润、鹏华丰盛和鹏华信用增利的股票仓位分别为0.77%、0.77%和0,都不足1%。由此可见,上述债基收益的主要来源还是固定收益类资产的投资。
卓越的固定收益投资能力和谨慎稳健的投资风格,为鹏华旗下债基持有人带来丰厚的回报。2011年,鹏华基金固收团队旗下管理的债基全线获取正收益,且全部排在同类基金前八名,鹏华丰收债券基金更是以4.36%的净值增长率,在64只二级债券基金中排名第一。
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